作为全球领先的人工智能公司，ADVANCE.AI业务覆盖9大行业，200+市场，提供数字身份验证、风险管理和数字化转型等解决方案，帮助企业客户快速实现数字化转型。多年来，ADVANCE.AI在东南亚地区积累了丰富运营经验，能够敏锐把握监控格局变化、诉诸应对措施，作为金融科技出海服务的领先企业，ADVANCE.AI的产品与服务也为行业竖立标杆，引领行业发展。
本文中，我们对2023年全年市场资讯栏目发布过的金融科技板块内容进行了梳理总结，按监管动态、经济数据与KYC市场动态三个版块进行划分，对过去一年在这些国家与市场中颁布的政策、监管的变化等进行一次全方位回顾，帮助大家明晰这些市场一整年下来的发展趋势，为2024年业务开展做铺垫准备，把握发展机遇。
1. 《金融部门发展和加强法案 (常见简称P2SK法)》 法律发布
关注内容：重新配置不同监管机构的监管范围，尤其是针对金融科技与数字资产行业
2. 第8号《印尼金融服务管理局条例》正式生效，针对“金融服务部门反洗钱、反恐怖主义融资、反扩散融资计划”的新规
关注内容：新增了以下合规要求的适用对象：信托、证券众筹、金融科技或数字金融业的创新公司
3. 政府修订条例《2023年第31号贸易部长令》正式颁布生效，主要针对线上贸易
关注内容：条例规定，禁止在社交媒体平台上进行商品交易，跨境电商平台Shopee、社交电商平台TikTok Shop均受直接影响
4. 印尼OJK发布《2023~2028年发展和加强基于信息技术的联合融资服务路线图》（P2P借贷新发展路线图）
关注内容：印尼在线借贷领域国家级指导与计划文件，与金融科技行业密切相关，其中重点：P2P行业要为印尼生产部门、中小微企业的资金需求赋能；已停发的P2P运营许可证将于2025年7月重启申请发放；该计划还强调未来5年P2P运营商的信贷违约率要保持低于5%的数值范围。
5. 印尼正式成为反洗钱金融行动特别工作组（FATF）成员国
关注内容：有利于在印尼运营的金融科技行业企业吸引投资。
1. 菲律宾国家信贷信息组织发布强制性合规指南，面向金融机构
关注内容：所有受到菲律宾9510号共和国法案管辖的金融机构均是此合规指南的义务履行主体，接受合规评级系统的管理。
2. 菲律宾中央银行计划继续停发EMI许可证（电子货币发行机构许可证）至2024年12月15日
关注内容：当前菲律宾有42家非银行电子货币机构（NBFI）和28家银行持有EMI许可证。
3. 菲律宾正式加入“区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)”
关注内容：RECEP旨在通过削减关税及非关税壁垒，建立统一市场的自由贸易。加入后对菲律宾经济尤其是进口相关产业而言十分重要。为中、日、澳、新等国家的工厂和企业日后更大规模进入菲律宾打下基础。
1. 墨西哥政府2024年公共债务管理目标将聚焦国内市场
关注内容：在公共债务管理的战略上，墨西哥政府将重点聚焦国内市场，继续进行债务再融资，在2024年将国家外债占墨西哥债务总额比例控制在15.3%。
1. 尼日利亚：中央银行发布《2023年客户尽职调查条例》&取消区块链数字资产交易禁令
关注内容：旨在加强对金融机构的监管，在反洗钱、反恐怖主义融资的监管上对齐国际最佳做法
2. 巴西：签署对巴西公民在海外持有的区块链数字资产征税的法律
关注内容：2024年1月1日生效，税率15%。这部新的征税法律不仅适用于巴西公民在海外持有的区块链数字资产，还适用于巴西公民从海外投资基金、平台、房地产或信托中获得的利润和股息。
3. 巴基斯坦：修订反洗钱监管法规
关注内容：巴基斯坦证券交易委员会对《2020年反洗钱和反恐怖融资（AML/CFT）法规》进行了重要修订，旨在扩大监管范围以有效打击金融犯罪、洗钱、恐怖融资，同时确保金融体系的完整性。
4. 阿联酋：修订本国反洗钱法规
关注内容：修订后的阿联酋《反洗钱、制裁规则与指南》正式将区块链数字资产交易归类为一种受其管辖的支付方式。
1. 利率：2023年12月，印尼中央银行决定将利率维持在6%；
2. 非法金融机构取缔数据：已取缔1641个非法金融实体，包括18家非法投资机构和1623家非法在线借贷平台；
3. 金融科技借贷行业发展数据：P2P 借贷未偿融资额同比增长 14.28%，名义融资额达 55.70 万亿印尼盾，违约率控制在 2.82%。互联网金融借贷中64.20%贷款资金流向消费领域；
4. 信用卡交易量：2023年上半年银行业信用卡交易量持续增长26.53%；
5. 印尼标准二维码：目前接入3700万用户、2670万商户，其中大多数为中小微企业；
1. 利率：11月16日，菲律宾中央银行表示利率将维持在6.5%不变；
2. 在线借贷市场：预计全年增长45.4%，市场规模达到4.888亿美元；
3. 信用卡支出：截至2023年11月，全国信用卡支出增长了39%，达到8530亿比索；
4. 数字银行贷款业务：截至2023年9月，数字银行的不良贷款率达到8.46%，显著高于菲律宾整个银行系统3.4%的不良贷款率；菲律宾数字银行在2023年前九个月的总资产规模是822.9亿菲律宾比索;
5. 银行不良贷款率：截至2023年10月，菲律宾银行业的整体不良贷款率达到3.44%;
6. 居民保险产品支出：截至2023年9月底，菲律宾个人保险产品平均支出达2565.13菲律宾比索，同比2022年9月增长1.59%；
7. 财务管理行业：预计全年管理资产达到1210亿美元；
8. 外国投资净流入：2023年9月，菲律宾外国直接投资净流入4.22亿美元，同比2022年9月的外资净流入7.31亿美元，下降42.2%。这是近三年来菲律宾外国直接投资净流入金额月度最低水平；
1. 利率：墨西哥关键利率保持在11.25%，暂不会降息；
2. 信用卡违约率：截至2023年10月，墨西哥信用卡违约率显著上升，达到3.2%；
3. 个人贷款违约率：从2022年的4.30%上升到2023年的4.78%；
4. 债券市场：仅次于巴西，是拉丁美洲第二大债券市场，未偿债务达6230亿美元，日均交易量为2亿美元；
1. 中国企业东南亚投资调查：据一份对近600家中国企业的调查显示，92%受访企业打算在三年内开拓海外市场，其中42%计划投资东南亚，排名前三的投资目的地依次是新加坡、泰国和马来西亚。
2. 全球金融科技行业投融资数据：2023年前三季度，全球金融科技行业投融资事件总次数为1536次，总金额为913亿美元；全球金融科技行业的早期创业仍然活跃，C轮及以后的投融资金额为65亿美元，占到总体的7%；种子轮、A轮的投融资事件次数最多，为682次，占到总体的44%；银行与借贷和支付是2023年上半年投融资较火热的领域，占到全行业投融资总额的49%；
1. 《关于人工智能系统安全开发的指导方针》发布
关注内容：由新加坡、尼日利亚、美国、英国等18个国家联合发布，此份指导文件主要发布给使用组织托管模型或使用外部API的人工智能系统提供商，目标在于敦促技术企业注意“开发和程序设计安全”。
2. 泰国《生物识别技术在金融服务中的应用指南》发布
关注内容：对金融服务提供商在应用生物识别技术以提供安全和健全的金融服务方面的最低要求做出定义。
3. 全球e-KYC市场规模&数字身份服务使用量预测
关注内容：根据有关机构调研报告显示，全球e-KYC市场规模到2028年预计将增至13.74亿美元，复合年增长率为21.5%，与身份相关的欺诈增加导致e-KYC需求增加；数字身份服务使用量在未来四年将继续大幅增长。到2027年，全球数字身份应用程序的使用量将达到41亿，相比2023年的23亿使用量，预计将增长82%。
2023年作为全球疫情后经济恢复的第一年，投融资、消费等领域的数据迎来了稳步回升。金融科技行业领域，各个国家市场的监管政策正越来越完善，监管态势也愈加严峻，但与此同时这些市场仍蕴含巨大的商业机遇。2024年，我们的“市场资讯栏目”将继续承担起“先头哨兵”的角色，全力为行业和企业客户及时提供目标国家市场的第一手金融科技行业讯息，辅助您的商业决策，助力您的业务开拓在新的一年更加顺利。
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